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      2011年像一位還未交夠的朋友馬上就要分手了，又要迎來一位新的朋友2012年，在這新舊交替之際，回顧一下過去一年中國煤炭市場的運行，對我們看清新的一年的大趨勢是有大幫助的，何況2011年發(fā)生的許多事對2012年將有持續(xù)的影響。盡管2011年的數(shù)據(jù)還要再過一兩個月國家才會對外公布，但這已不重要了。

      2011年中國的煤炭市場（主要指沿海市場）最值得我們?nèi)セ仡櫼幌碌氖掠幸韵滤狞c：

      一、明顯的“淡季不淡，旺季不旺”的特征；
      二、進口煤將超過2010年；
      三、白熱化的煤電之爭；
      四、水電出力嚴重不足。

      下面分別說一說這四件事：

      1 明顯的“淡季不淡，旺季不旺”的特征
      往年也會出現(xiàn)“淡季不淡，旺季不旺”的情況，但是都是有特殊原因造成的。比如水電的出力情況，在淡季本來不缺電的情況，水電不出力，造成電力緊張，而在旺季本來不缺電，可水電又特別給力，造成電力過剩，這就給煤炭市場造成“淡季不淡，旺季不旺”的現(xiàn)象。但是今年大家都深有感觸并達成共識的“淡季不淡，旺季不旺”的特征卻不是由這樣的階段性的特殊原因造成的，而是由煤炭市場的內(nèi)在運行規(guī)律造成的。

      中國的煤炭市場具有鮮明的時段性，它一年之中的波動就是圍繞著這些時間點來起伏的。這個時段性就是夏季用電高峰（迎峰度夏）和冬季的用電高峰（迎峰度冬）以及每年春節(jié)前后的用電低谷。一般的起始點是每年的五月至八月為迎峰度夏，九月至來年一月為迎峰度冬，一月至四月為春淡季。由于這些年電力企業(yè)被高漲的煤價壓的喘不過氣來，加之人們市場意識的增強，人們紛紛搶在行情啟動之前采購煤炭，以求買到低價煤，這樣就把行情提前了。所謂行情實際上就是人的行為，大多數(shù)人都行動了，一波行情自然就啟動了，人們在淡季大量采購煤炭，到旺季已儲備夠了煤而放緩采購，也就形成了“淡季不淡，旺季不旺”的市場特點。

      今年促成這個特點如此明顯的還有一個重要原因就是今年國家和許多地方政府都建了大量的煤炭儲備基地，這些儲備基地的基本任務(wù)就是在淡季采購煤炭進行儲備，到旺季供應(yīng)市場以緩解市場的緊張。由于這些儲備基地投入運營，更加促成了今年中國煤炭市場“淡季不淡，旺季不旺”的特征。

      由此我們可以說“淡季不淡，旺季不旺”將會常態(tài)化，這是我們從事煤炭業(yè)務(wù)必須認識到的。

      2 進口煤將超過2010年
      今年的進口煤呈“V”型走勢，春節(jié)后急劇減少，可是五月份以后又急速增加，到九月份還創(chuàng)下了1900多萬噸的歷史天量?，F(xiàn)在許多人估計，今年全年的進口量將超過2010年達到1.7億噸以上，這是讓許多人始料不及的，包括筆者在內(nèi)。

      年初為什么預(yù)計不到進口煤會達到如此程度，主要有兩個沒想到：一是沒有想到歐洲會發(fā)生如此嚴重的債務(wù)危機，以及世界經(jīng)濟會因歐洲債務(wù)危機的影響再次下行。二是沒有想到我們國內(nèi)的大國企會如此大規(guī)模的介入進口煤市場。但影響中國進口煤最主要的因素還是在歐洲債務(wù)危機影響下的世界經(jīng)濟走勢。年初澳大利亞達爾文港的動力煤在125USD,還有上漲的趨勢，比當時秦皇島平倉價高出40多元，還未算海運費，可是到當前澳煤的價格已滑落到110USD，已經(jīng)比當前秦皇島的平倉價低了120元/噸。這都是世界經(jīng)濟下行導(dǎo)致煤炭需求減少帶來的結(jié)果。如果不是因為澳洲各港的裝船條件差，滯期嚴重的話，可能中國所有的船都會去澳大利亞裝煤了，所以大國企大規(guī)模介入進口煤市場一點也不奇怪。

      國外的煤要進入中國市場，它必須比中國煤的價格低，只要中國的煤價還處于高位，進口煤就會成為中國煤炭市場的一個重要組成部分，并且是平抑中國煤價的一個基本因素。神華集團估計2012年中國將進口2億噸煤。如果是這樣的話，中國煤炭市場明年將不會有太好的行情。

      3 白熱化的煤電之爭
      2011年，中國煤炭市場上（也可以說是中國經(jīng)濟生活中）最熱鬧的事情就是煤電之爭。雙方各有喉舌。煤炭方是《中國煤炭報》，電力方是《中國電力報》，站在中間立場的是《中國能源報》爭論的不亦樂乎。加之全國其他媒體的推波助瀾，儼然一出美國的音樂劇，熱鬧非凡。除了博輿論的同情外，其實雙方都是說給國務(wù)院聽的。所以從煤電之爭這件事上，先不說對錯，首先我們可以看出，中國的市場環(huán)境是不完善的，本該由市場解決的問題，最終沒有政府出面就解決不了。

      二是讓我們看到了這些享受了國家無數(shù)優(yōu)惠，可以說集萬千寵愛于一身的國營大企業(yè)，特別是國資委屬下的大央企，用老百姓的話說是“關(guān)鍵時候掉鏈子?！钡搅藝倚枰麄冏髫暙I時，沒有誰會把企業(yè)的利益放在第二位，誰都是把企業(yè)的利益放在第一位，把國家和社會的利益放在第二位，甚至根本不顧國家惡化社會的利益。這說明兩個問題：第一、企業(yè)就是企業(yè)，無論它是國營還是民營，對企業(yè)來說企業(yè)的利益第一，這完全符合市場的原則。所以對這些大國企完全不必給予特殊的優(yōu)惠，也不必往他們臉上抹道德的油彩，也不必對他們寄予什么希望，把他們放到市場去就行了。第二，也可以看到我們的這些大國企在度過了九十年代艱苦歲月之后，不僅過去那些備受批判的國企病沒有改掉，反而從市場上又學(xué)到了更多的壞毛病。所以一紙限價令和一紙漲價令并不能從根本上解決煤電矛盾，可能會引出更多的麻煩，俗話說“道高一尺魔高一丈”。

      由此引出的問題，可能在2012年的中國煤炭市場上持續(xù)發(fā)作，影響中國經(jīng)濟的正常運行。煤電之爭的焦點在煤價，煤價高是事實，但煤價為什么高卻說法不一，有成本說，有需求說，有稅費說，但筆者認為煤價高主要是交易效率低造成的，而交易效率低主要是鐵路運能不足造成的。這已是一個說了多年的問題，但一直未能解決。如果鐵路運能100%的滿足煤的運輸需求，煤價將會應(yīng)聲而落。因為中國目前的煤炭行業(yè)并未形成真正的壟斷，所謂的壟斷僅指國營大企業(yè)在鐵路運能上的優(yōu)先權(quán)，所以破解了鐵路運能問題也就破解了煤價高的問題。

      4 水電出力嚴重不足
      這個問題一般不太引人注意，但是對從事沿海煤炭業(yè)務(wù)的人來說，這其實是個非常值得關(guān)注的問題。西南的水電大部分都送往東南沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，所以水電不出力，火電就得多發(fā)電，火電多發(fā)就得多用煤，這就是“水火矛盾”，但這個矛盾不像煤電矛盾是人為因素為主，產(chǎn)生“水火矛盾”的主要原因是自然因素，也就是中國的西南地區(qū)下不下雨。而西南下不下雨又關(guān)聯(lián)到東南沿海有沒有臺風(fēng)，有了臺風(fēng)，臺風(fēng)進不進入中國內(nèi)陸。今年恰恰是臺風(fēng)少，僅有幾個臺風(fēng)又從中國沿海擦邊而過，要不去了日本，要不去了東南亞，結(jié)果中國西南缺水，而東南卻洪澇成災(zāi)。

      目前最終的數(shù)據(jù)還未見到，但根據(jù)前三季度數(shù)據(jù)估計今年水電出力可能只有30%左右。目前中國水電裝機已近兩億千瓦，這么大的負荷壓到火電身上，將增加多少煤炭的消耗，所以今年如果水電出力很好的話，沿海市場的煤價一定不會漲到850元/噸。

      下面談?wù)剬γ髂甑恼雇?/p>

      2012年對中國煤炭市場不利的因素有如下幾點：

      一、歐洲債務(wù)危機造成的世界經(jīng)濟再次下行，嚴重影響了中國的出口加工業(yè)。
      二、國家調(diào)控房地產(chǎn)的政策使鋼鐵、建材等與房地產(chǎn)有關(guān)的行業(yè)受到重大影響。
      三、國家為控制通貨膨脹而采取的緊縮性金融政策使許多中小企業(yè)面臨嚴重的資金壓力，導(dǎo)致經(jīng)營困難。
      四、世界經(jīng)濟不景氣，造成國際煤價下滑，這個趨勢在2012年還將延續(xù)，這就會使進口煤大量增加，對國內(nèi)市場造成沖擊。

      但2012年對中國煤炭市場有利的因素也很多：

      一、中國經(jīng)濟是以政府為主導(dǎo)的，從今年底的中央經(jīng)濟工作會議上可以看到，中國經(jīng)濟目前面臨的所有問題中央政府是心中有數(shù)的，中央政府一定會采取相應(yīng)的措施來應(yīng)對，銀行存款準備金率的下調(diào)已是明證。

      二、能源需求對一個國家來說是剛性的除非遇到類似戰(zhàn)爭這樣的大變局，能源消費是不會大起大落的。何況2011年對房地產(chǎn)調(diào)控和對通脹的控制都很成功，給2012年的經(jīng)濟運行打下了一個良好的基礎(chǔ)。

      三、雖然房地產(chǎn)業(yè)在調(diào)控下出現(xiàn)了下滑，但保障房建設(shè)將能彌補商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)下滑對各行業(yè)的影響，包括對煤炭行業(yè)的影響。

      四、由于鐵路運能沒有增加，所以2012年煤炭的總供給量不會有大幅增長。

      五、地方政府和煤炭生產(chǎn)企業(yè)也會限產(chǎn)保價。

      六、到今年底火電總裝機將突破7.5億KW，加之國家調(diào)高了電價，相信明年電煤的消耗將出現(xiàn)較大的增長。

      七、今年底的煤炭供需銜接工作，國家已出臺政策，減少了近一億噸的重點合同煤，首度取消鋼鐵（有色）的配額。這反映出國家要逐步將煤炭交易全面市場化的意向，煤炭全面市場化必然有電力的全面市場化，如果這兩點都做到了，這是對中國煤炭市場最大的利好。

      綜合以上的對比分析，應(yīng)該說2012年中國煤炭市場不會出現(xiàn)大的起落，還是會按其固有的規(guī)律去運行，只是今冬的煤價下調(diào)的幅度比往年更深一些，而明年行情起來后上漲的幅度達不到2011年的水平。

（來源：2011-12-27 秦皇島煤炭網(wǎng) 作者：舒大楓）